As 13 músicas que compõem o álbum sãos as seguintes:
Estes são alguns dos sucessoscantados por Charles Lloyd & Jason Moran. Entre parênteses vocês encontram o nome do álbum:
- Bess, You Is My Woman Now
- Pretty Girl
- You've Changed
- Rosetta
- Hagar Suite: Hagar's Lullaby
- God Only Knows
- Pictogram
- Mood Indigo
- Hagar Suite: Journey Up River
- All About Ronnie
- Hagar's Suite: Bolivar Blues
- Hagar Suite: Dreams of White Bluff
- Hagar's Suite: Alone