As 13 músicas que compõem o álbum sãos as seguintes:
Aqui está uma pequena lista das músicas que Richard Thompson poderia decidir cantar que incluirá o álbum do qual ele desenhou cada música:
- Read About Love
- 1952 Vincent Black Lightning
- Backlash Love Affair
- You Dream Too Much
- Psycho Street
- I Feel So Good
- Why Must I Plead
- Mother Knows Best
- Mystery Wind
- Don't Sit On My Jimmy Shands
- Grey Walls
- I Misunderstood
- God Loves A Drunk